车险，中国财产险行业的“吃饭险种”，以近8成的市场份额位居国内第一大财险险种。
其经营的盈亏，直接关系到财产保险行业的经济效益，乃财险公司效益之“晴雨表”。
连续多年的市场规模扩张后，伴随商车费改下的车险市场化程度提升、件均保费下降、汽车市场逐渐走向饱和，近80%的市场份额后，车险迎来了保费增速的极大放缓。
面对非车险板块数倍于车险的保费增速，这一次车险保费见顶的背后，是否迎来非车险板块的崛起?
车险十八年四个阶段：保费终见顶，增速放缓成常态
复业之初，1980年的车险保费仅为财险行业的2%。
八年过后，1988年车险保费收入首次超过 20 亿元，并第一次超过企财险，以38%的财险市场份额成为中国财产险第一大险种，开启了车险市场高速增长的新纪元。
进入21世纪，第一大财险险种之位越发稳健，市场份额高达6成，2017年这一数字近8成，为78.3%。
期间，成长最为迅猛的时代亦是在2000年后，由400余亿元保费增幅至2017年的7521亿元，十八年涨了18倍。
第一个千亿车险保费时代在2006年。
这一年，《机动车交通事故责任强制保险条例》(交强险)开始实施，中国第一个强制险种出现，再度刺激了车险的发展。同样也是这一年，车险市场份额占比超过财险市场的70%。
三年后，2009年车险保费登上2000亿元平台。
此后，车险几乎保持两年一个千亿级平台的增速，3000亿元、4000亿元……直至7000亿元，保费多保持在20%以上的增速，甚至30%、40%。
值得关注的是，2010 年后车险发展速度明显放缓，不再见动辄百分之三四十的速度。原因，2010年以前汽车市场处在快速发展阶段，汽车保有量基盘较小，车险保费收入的波动幅度也较大。2010年之后，随着中国汽车保有量基盘的扩大，车险保费收入的振荡幅度缩减，其增长走势与 GDP 越来越相似。
近年来，中国宏观经济的转型和L型走势下，GDP放缓明显，不在出现之前两位数以上的增长。期间叠加商车费改的推进，件均保费收入的下降、汽车保有量增速的放缓等客观现实，车险保费出现快速下降，不足10%。
“老三家”的业务突破：车险比重大比例下滑，非车业务各有打法
这是车险见顶的一个明显信号。
2018上半年，平安产险、人保财险、太保产险等财险“老三家”车险业务占比分别比去年下降，6.3个百分点、5.9个百分点、3.6个百分点。
相较于财险行业近8成的车险业务占比，近年来“老三家”车险业务占比下滑趋势明显。
原因，一方面是车险保费增速的见顶。
2018上半年“老三家”车险保费增速分别为5.55%、3.9%和10.1%，远低于财险行业12.2%的平均增速。
这一点从最近8年的车险占比即可看出。
人保财险车险比重
人保财险，一边是保费增长，一边是车险占总保费比重下滑。2010年人保财险的车险保费1157.59亿元，车险占比达75.2%。此后，其车险保费占总保费比重持续下滑，至2017年，该比重已经下滑到71.4%了。
2018年，人保财险车险占比不足六成，这一比例接近发达市场的车险和非车险比例。
非车险方面，人保财险保费826亿元，增幅34%。同期，车险保费增幅仅有3.9%。
其中的尖刀险种是290亿元保费的财险意外伤害及健康险，和187亿元保费的农业保险，两者合计占比达到23.3%。
平安财险车险比重
平安财险的车险占总保费比重也相比2010年有所降低，以2018年上半年的71.3的车险占比，2010年时为79.4%。
相对于人保的国资背景、政策性业务优势，个人车险一直是平安的标志性财险业务。这也令之车险占比较高。
平安非车业务增速，达到47.4%。其中，保证保险保费收入由2017年上半年的95.15亿元大幅增长至2018年上半年的161.61亿元，主要原因是在线保证保险业务模式快速推进。
责任险、特殊风险保险、家庭财产保险原保险保费收入同比增长43.9%、42.0%、52.6%。
太保财险车险比重
与前两家险企不同，太保体量相比老大人保财险、老二平安产险小得多，走了一条车险保费占比先增后减的路径。
2010年到2015年，太保车险占总保费比重持续增加，从76.92%上升至81.49%。2016年后滑落80%，2018年上半年为72.3%，依旧是“老三家”中最高者。
太保非车险业务板块的保费增速超过33%，实现保费收入168亿元。
其中，农险板块增幅强劲，为非车险板块最高，达到63.6%。2017年，太保农险板块保费增幅也超过60%。
对此，太保给出的原因是，农险业务加快与安信农险的全面融合，提升基础管理和专业化服务能力，市场份额提升至行业第三。
遗憾的是，受企财险、信用险、意外险等险种承保亏损影响，太保财险非车险综合成本率同比上升 2.4 个百分点至101.7%，非车险种整体承保亏损。
非车险业务三大主力：意健+农险+责任险，依旧是老三家的天下
不可否认，非车险业务的快速发展，也为打破车险一家独大带来更多期待。
2017年非车险业务的保费收入为2313.59亿元，同比增长22.42%，比车险增速高出12个百分点。
其中的主力当是意健险、农险、责任险，均逆势实现了市场份额的上升。
不难看出，上述三个险种市场份额近年来均实现了不同程度的上浮。
农险由十年前51.8亿元，2%的市场份额变为2017年约480亿元，近5%的市场份额;
意健险则是由5年前的269亿元，4%的市场份额变为700亿元，7%的市场份额;
责任险由十年前67亿元，不足3%的市场份额变为451亿元，近5%的市场份额。
最近三年来，上述三个非车险种的保费基数持续做大。农险保费增量超过百亿元，意健险保费增量近300亿元，责任险保费增量超过150亿元。
此三个非车险种也成为众多财险公司鱼涌之地，尤其是后两个险种创新颇多，嫁接各色销售场景。
值得关注的是，无论是车险还是非车险领域，“老三家”的影响力依旧，非车险亦为“老三家”贡献着更多的承保利润。无论那一板块，“老三家”的市场份额均在六成左右，而“老八家”则在八成左右。
摆在众多财险公司面前的现实命题是：无论是车险还是非车险均是老牌公司之优势领域，中小型公司该如何突围而出?新科技的时代，提供了更多可能性
关键词： 中国车险
